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代銷基金代收基金電子交易服務

最後更新日期:106/11/01 列印
合作投信
本公司現行可辦理代收下列投信公司基金電子交易申請服務:
柏瑞證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
申辦流程

請攜帶受益人身分證、印鑑、郵政存簿並填妥下列表單至各基金經辦局銷售窗口辦理

首次開立投信基金帳戶: 1. 開戶約定書(含客戶風險屬性評估表) 2. 基金電子交易約定書(郵局專用) 3. 申請/終止基金電子交易轉帳付款授權書(郵局專用)

舊客戶升級電子交易戶: 1. 基金電子交易約定書(郵局專用) 2. 申請/終止基金電子交易轉帳付款授權書(郵局專用)

原電子交易戶變更指定扣款帳號為郵局存簿帳號: 1. 投信受益人相關資料異動申請書 2. 申請/終止基金電子交易轉帳付款授權書(郵局專用)

專辦人員入機後,將相關書表影本1份交客戶收執

投信公司於客戶申請交易後7個營業日內,以電子郵件寄發投信公司網站登入及交易密碼函,請於收到後立即登入並變更相關密碼 (註:實際作業時間仍需視個案情況而定。)

申辦項目

單筆及定期(不)定額基金申購、買回及資料查詢。

申購手續費及優惠
透過投信電子交易平台申購基金,可享多重優惠,詳情請點選下列投信公司網站連結查詢:
柏瑞證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司