請攜帶受益人身分證、印鑑、郵政存簿並填妥下列表單至各基金經辦局銷售窗口辦理

首次開立投信基金帳戶： 1. 開戶約定書(含客戶風險屬性評估表) 2. 基金電子交易約定書(郵局專用) 3. 申請/終止基金電子交易轉帳付款授權書(郵局專用)

舊客戶升級電子交易戶： 1. 基金電子交易約定書(郵局專用) 2. 申請/終止基金電子交易轉帳付款授權書(郵局專用)

原電子交易戶變更指定扣款帳號為郵局存簿帳號： 1. 投信受益人相關資料異動申請書 2. 申請/終止基金電子交易轉帳付款授權書(郵局專用)

專辦人員入機後，將相關書表影本1份交客戶收執

投信公司於客戶申請交易後7個營業日內，以電子郵件寄發投信公司網站登入及交易密碼函，請於收到後立即登入並變更相關密碼 (註：實際作業時間仍需視個案情況而定。)